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兴业银行台州分行助力台州市首单国际债券落地

2018-11-09 18:16:13 来源: 浙江在线 通讯员 孙瑞妹 李益

  浙江在线11月9日讯(通讯员 孙瑞妹 李益)近日,做为联席全球协调人和基石投资人,兴业银行助力台州市基础设施建设投资集团有限公司在香港成功路演并向全球资本市场定价发行“和合丝路”境外无抵押高级债券,发行规模3亿美元,发行期限3年。这是继2011年落地台州市首单企业债务融资工具,2016年落地台州市首单政府平台债务融资工具之后,该行再次助力台州市落地的首笔境外美元债券,为台州市开拓资本市场、拓宽融资渠道做出了新的贡献。

  据了解,为促成该笔业务,兴业银行台州分行做了大量工作,包括前期协助方案设计、国际评级公司推荐、外汇政策沟通等。为支持本笔境外债券发行,兴业银行香港分行作为联席全球协调人之一,承担了债券承销发行工作,同时该行台、沪、港三地联动,提供了最大份额投资额度。为做好保障工作,该行台州分行派员陪同企业参与了香港路演。后续,该行台州分行将继续发挥服务精神,为企业提供美元汇率避险、货币互换、理财保值等业务服务。

  “投行业务是兴业银行的特色和优势。一直以来,我们坚持客户导向,秉承‘投承一体’业务策略,发扬业务优势,联动集团资源,在台州辖内推广、发行债务融资工具、海外债券等,致力于帮助企业拓宽融资渠道、降低融资成本。”该行台州分行党委书记、行长李毅锋介绍道。

  据了解,无论是在金融产品、业务创新,还是在客户服务上,兴业银行台州分行一直都在为台州的企业提供优质的金融服务。

  在业务创新上,兴业银行台州分行因地制宜,为企业量身定制金融服务方案,如为台州企业定制海外债券和绿色债券服务方案。据了解,该行是最早在台州启动推广海外债券的银行机构之一。海外债券可以帮助企业引入境外资金,补充中长期资金,而且发行利率较好,发行规模受净资产限制较小,融资成本较低,还有利于提升企业国际知名度。绿色债券也是近期该行推广的重点产品,不仅资金用途较为广泛,符合节能环保、污染防治、循环利用等标准的项目均可申请,而且该债券在协会拥有审批绿色通道,符合国家政策导向,具有非常好的社会效益,可以提升企业形象。

  在客户服务上,兴业银行台州分行坚持“以客户为中心”,贯彻“妈妈式”服务理念,提供涵盖客户的一揽子综合金融服务方案和债务融资工具产品的全生命周期服务。在服务过程中,该行组建了高效率的服务团队,对每一个发债项目均成立专门的项目小组,提供专属服务。同时,发挥集团联动优势,针对客户多样化需求,为客户提供综合的服务方案,包括传统授信、债券过桥授信、并购融资、资产证券化、资本市场融资、跨境融资等多元化融资方式,同时为客户提供集团现金管理、资产整合、投资标的推荐等多种增值服务。另外,该行还通过加强项目进度管理的形式,来提升项目的执行能力。

  念念不忘,必有回响。兴业银行台州分行不遗余力探索债务融资工具应用,取得了一定成效。2011年至2018年,该行累计承销各类债务融资工具32亿元,承销规模列台州市各家金融机构首位。未来,兴业银行台州分行将坚持“以客户为中心”,继续融入“妈妈式”服务内涵,发挥业务优势,推进债务融资创新,不断提升金融服务水平,积极助力台州市拓展资本市场,为台州经济发展做出贡献。

责任编辑: 谢劼
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